지주사와 주력 계열사 신용등급 하락…재무적 리스크 선제적 대응 차원
[한국정책신문=한행우 기자] 웅진그룹이 코웨이를 품에 안은 지 3개월여만에 재매각을 추진한다. 지주사와 주력 계열사의 신용등급 하락이 이유다.
웅진그룹은 재무적 리스크의 선재적 대응차원에서 웅진코웨이를 매각하기로 결정했다고 27일 밝혔다. 코웨이의 매각지분은 25.08% 이다.
웅진그룹의 모회사인 웅진씽크빅은 지난 3월 웅진코웨이 인수계약을 종결했다. 그러나 웅진코웨이 인수 직후 태양광사업을 영위하던 웅진에너지가 예상치 못하게 감사의견 거절을 받으며 기업회생절차를 신청하게 됐다.
더불어 지주사인 ㈜웅진의 회사채 신용등급이 BBB+에서 BBB-로 하락하며 자금조달 비용이 증가했다.
웅진은 예상치 못한 재무 리스크로 향후 그룹운영에 차질이 생길 수 있다고 판단, 위기발생 이전 선제적으로 웅진코웨이를 매각해 모든 부채를 정리하는 것에 뜻을 모았다.
웅진코웨이의 매각 자문사는 한국투자증권으로 결정했다. 웅진코웨이는 지난해 매출 2조7000억원, 영업이익 5200억원을 기록했다.
웅진그룹은 코웨이의 지분 22.17%를 1조6900억에 인수했다. 그 후 약 2000억원가량의 추가지분 인수를 통해 25.08%의 지분을 확보했다. 인수를 위해 차입한 자금은 총 1조6000억원 수준이며 이중 추가지분을 위한 1000억은 현금으로 보유를 하고 있다.
웅진코웨이 매각을 통해 차입금을 변제하는 것에는 무리가 없기 때문에 지주사 및 씽크빅에 리스크가 발생할 가능성은 없다.
웅진그룹은 웅진코웨이 매각으로 모든 부채를 정리하고 북센과 웅진플레이도시 매각을 통해 추가적인 현금을 확보하여 웅진씽크빅을 중심으로 한 안정적 경영을 이어가겠다는 계획이다.