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한화건설, 2년 만기 850억원 공모채 발행"이자율 3.819%로 A급 건설사 이자율 수준"
<한화건설 제공>

[한국정책신문=서기정 기자] 한화건설(대표 최광호)이 13일 2년 만기 850억원 규모의 공모채를 발행했다고 밝혔다.

이자율은 3.819%로 한화건설이 올해 발행한 공모채 중 가장 낮고, A급 건설사의 이자율과 비슷한 수준이다.

한화건설은 지난 5일 500억원 규모의 공모채 수요예측을 진행해, 4.52대 1의 청약경쟁률을 보이며 총 2260억원의 수요를 확보한 바 있다. 이에 발행금액을 당초 500억원에서 850억원으로 증액했으며, 개별민평금리보다 0.75% 낮은 이자율로 공모채 발행을 확정했다.

앞서 한화건설은 지난 4월 4.180%의 이자율로 1.5년 만기 공모채를 발행한 바 있으며, 6월 공모채 발행에선 4.121%로 낮췄다. 이번 발행에선 3% 후반대 진입에 성공하게 된 것이다.

한화건설 관계자는 “현재 BBB+(안정적) 신용등급임에도 불구하고 A급 건설사 수준의 흥행을 이뤘다”고 자평했다.

특히, 공모채 발행에서 이자율을 대폭 낮출 수 있었던 것은 올해 개선된 실적과 이라크 신도시 사업 매출 증가 등의 영향이란 게 한화건설의 분석이다.

실제 한화건설은 올 상반기 기준 1699억원의 영업이익과 1514억원의 순이익을 달성했다. 또한, 이라크 비스마야 신도시 건설공사가 정상화되면서 올해 공사대금 4억7800만달러(약 5400억원)를 수령했다.

한화건설 관계자는 “앞으로도 견고한 실적과 재무안정성을 바탕으로 금융시장의 신뢰를 쌓아 신용등급 상향 등 회사 신인도를 한층 제고시켜 나가겠다”고 강조했다.

서기정 기자  kijungseo@kpinews.co.kr

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#한화건설#공모채#공모채발행#실적개선#실적호조#신용등급

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